茶飲是世界三大飲料之一，而紅茶更是當今世界茶飲的主流，在國際貿(mào)易中占有重要地位。我國是紅茶茶種的發(fā)源地，也是世界幾大主產(chǎn)區(qū)之一，近年來紅茶產(chǎn)能逐年擴張，貿(mào)易結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化。但現(xiàn)階段紅茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展仍存在產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平較低、產(chǎn)品質(zhì)量較低和品牌效應(yīng)較差等問題，制約了產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。本報告從生產(chǎn)、消費和貿(mào)易等方面分析了我國紅茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，剖析了紅茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景、扶貧潛力與問題風險，并從政府、企業(yè)、行業(yè)協(xié)會多層面提出了針對性的對策建議。
一、紅茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
（一）生產(chǎn)
1.茶葉生產(chǎn)規(guī)模逐步擴張，茶葉產(chǎn)出能力逐漸增強。2013年以來，我國茶葉生產(chǎn)規(guī)模逐步擴張。除2017年我國實有茶園面積小幅下跌外，其他年份均為增長態(tài)勢，6年增長了20.9%；茶葉采摘面積也逐年增長，增幅30.1%。
2.紅茶產(chǎn)量逐年增加，但產(chǎn)能趨于飽和。2014-2018年我國紅茶產(chǎn)量逐年增長，2016年后產(chǎn)能趨于飽和。2014-2016年紅茶產(chǎn)量增速較快，年均增幅12.2%，但2016年后年均增速僅為3.4%。
3.產(chǎn)區(qū)集中，并呈多元化分布。一方面，我國紅茶產(chǎn)區(qū)主要集中在滇、閩、鄂、湘4省，2018年四省紅茶合計產(chǎn)量占全國總量的67.9%。另一方面，我國紅茶區(qū)域分布趨于多元化，貴州、廣東、江西、江蘇、四川和陜西的紅茶產(chǎn)量占比提升，擠占了滇、閩、鄂、湘4省4.0%的產(chǎn)能份額。
4.分散生產(chǎn)占主導地位。當前我國紅茶產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)模式主要包括：農(nóng)戶分散生產(chǎn)模式、國有茶園生產(chǎn)模式和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營生產(chǎn)模式，其中農(nóng)戶分散生產(chǎn)模式仍占主導地位。但隨著產(chǎn)業(yè)扶貧推進與農(nóng)產(chǎn)品市場化的深入，我國紅茶產(chǎn)業(yè)正向產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)變。
（二）消費
消費以內(nèi)銷為主，內(nèi)銷量逐年增加。2013-2018年，我國紅茶主要以內(nèi)銷為主，內(nèi)銷量約占總產(chǎn)量的80%。其中2013-2015年內(nèi)銷量增長較快，2015年之后增幅明顯放緩。
（三）加工流通
1.加工方式向標準化集中加工轉(zhuǎn)變。一方面，隨著產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營生產(chǎn)模式的推廣，我國紅茶生產(chǎn)組織化水平逐漸提高，企業(yè)通過與農(nóng)戶形成利益聯(lián)結(jié)機制，為農(nóng)戶提供農(nóng)資、培訓服務(wù)、收購后集中加工；另一方面，為滿足國際市場需求，諸多茶企購置國外先進的紅碎茶生產(chǎn)線，流水線式加工，進一步提升了生產(chǎn)加工標準化程度。
2.流通方式以批發(fā)零售為主。受農(nóng)戶分散生產(chǎn)模式影響，當前我國紅茶產(chǎn)品流通主要以"茶農(nóng)-茶企-批發(fā)商-零售商"的傳統(tǒng)模式為主。但隨著市場信息化程度加深，許多茶企開始探索流通新模式，如產(chǎn)品電子商務(wù)銷售、趨于授權(quán)專賣等。
（四）進出口
1.進口市場穩(wěn)定性強。近5年我國紅茶進口量額均呈逐年增長趨勢，但中低檔紅茶的進口比例增加，進口額增幅逐漸低于進口量。我國紅茶主要進口來源國為斯里蘭卡、印度、印尼和肯尼亞，年均進口占比在70%以上，我國紅茶進口市場穩(wěn)定性強。
2.出口市場可替代性增強。一方面，近5年我國紅茶出口顯著擴張，2018年紅茶出口量出現(xiàn)下降，但出口額仍顯著增長，出口結(jié)構(gòu)向優(yōu)質(zhì)高價紅茶產(chǎn)品轉(zhuǎn)變。另一方面，雖然日本、美國與中國香港是我國最主要的紅茶出口市場，但出口占比呈下降趨勢，已不足50%；其他主要出口市場的占比越加均衡，出口市場可替代性增強。
（五）市場價格
國內(nèi)市場價格穩(wěn)中有漲，成品茶價格有所回落。一方面，受成本上漲、消費群體擴大與消費需求增加3方面因素影響，近年來紅茶價格穩(wěn)步增長。另一方面，紅茶產(chǎn)能快速擴張使得市場供過于求，電子商務(wù)等新型交易模式降低流通成本，中低檔茶品市場成為爭奪熱點，成品茶價格趨穩(wěn)回落。
（六）成本收益
人工成本占種植成本的主要部分。紅茶成本構(gòu)成復雜，包含種植成本、加工成本與流通成本3部分，且不同地區(qū)、不同企業(yè)與不同生產(chǎn)模式的成本均不相同。由農(nóng)產(chǎn)品成本收益年鑒可知，人工成本是種植成本中最主要的成本構(gòu)成，以全國平均水平計算，約占種植環(huán)節(jié)成本的71.3%。
二、紅茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景展望
（一）產(chǎn)量增速將放緩，產(chǎn)區(qū)分布將趨向多元化。一方面，近年來我國紅茶產(chǎn)能快速增長、趨于飽和，而國內(nèi)市場需求短時間內(nèi)難以進一步擴張，預(yù)計未來紅茶產(chǎn)量增速將放緩。另一方面，未來我國紅茶生產(chǎn)分布將進一步向"百花齊放"局面發(fā)展。陜西、重慶、河南等地依托產(chǎn)業(yè)扶貧積極拓展紅茶市場，逐漸成為具有競爭力的新興產(chǎn)區(qū)。
（二）銷售模式將趨向多元化，品牌效應(yīng)逐步顯現(xiàn)。隨著我國紅茶產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平與市場信息化水平提升，品牌專賣授權(quán)、電子商務(wù)與休閑茶園等新型渠道逐漸成為紅茶銷售的重要模式，茶企也將越來越重視產(chǎn)品的品牌宣傳。
（三）消費繼續(xù)以內(nèi)銷為主，消費結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化。一方面，紅茶類別、質(zhì)量與貿(mào)易壁壘等因素制約了出口貿(mào)易，而茶文化與健康養(yǎng)生觀念的普及又擴大了紅茶消費群體，預(yù)計未來紅茶消費將繼續(xù)以內(nèi)銷為主。另一方面，茶葉消費平民化增加了對中低檔產(chǎn)品的需求，將推動國內(nèi)紅茶產(chǎn)品向高中低檔的"金字塔"式結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變。
（四）貿(mào)易結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，產(chǎn)品附加值逐漸提升。一方面，紅茶進口逐漸從以進口優(yōu)質(zhì)茶、精制茶為主向進口茶葉原料轉(zhuǎn)變；另一方面，紅茶出口產(chǎn)品的附加值逐漸提高，由出口原料茶葉為主向出口成品茶、精制茶轉(zhuǎn)變。
（五）出口可能存在障礙，出口增長將趨緩。國內(nèi)紅茶質(zhì)量標準與國際不接軌、傳統(tǒng)工夫紅茶與國際消費主流不相符與可能存在的質(zhì)量貿(mào)易壁壘均會對我國紅出口貿(mào)易產(chǎn)生阻礙，導致紅茶出口增速放緩。
三、貧困地區(qū)紅茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況
（一）總體情況
我國主要依托紅茶產(chǎn)業(yè)進行產(chǎn)業(yè)扶貧的貧困縣集中于廣西、湖北、湖南、貴州、云南和河南6省中。其中，湖北與云南兩省的扶貧效果較好，依托紅茶產(chǎn)業(yè)扶貧的貧困縣基本全部脫貧。其扶貧效果主要體現(xiàn)在5個方面：一是通過技術(shù)培訓，提升茶農(nóng)的勞動技能；二是提供生產(chǎn)資料，降低其生產(chǎn)成本；三是幫助茶農(nóng)進行茶葉加工，提高銷售收入；四是發(fā)展產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，拓展茶農(nóng)的茶葉銷路；五是吸納農(nóng)戶為茶企員工，增加其工資性收入。
（二）經(jīng)驗做法總結(jié)
1.開展產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，并提升標準化水平。大力吸納龍頭企業(yè)入駐開展產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，改善農(nóng)戶分散經(jīng)營現(xiàn)狀。通過建立地方行業(yè)標準、建設(shè)標準化茶園、提供統(tǒng)一生產(chǎn)資料與開展農(nóng)戶技術(shù)培訓提升紅茶生產(chǎn)加工標準化水平。
2.加強農(nóng)戶技術(shù)培訓，提升農(nóng)戶勞動技能。給予茶農(nóng)茶葉種植技術(shù)與茶園管理方法培訓，增強其生產(chǎn)經(jīng)營能力；吸納無能力或無條件種植茶葉的貧困戶為紅茶加工廠員工，提升其勞動技能。
3.拓展銷售渠道，并積極打造產(chǎn)品的品牌效應(yīng)。通過專賣店授權(quán)與電商、直播等新型媒介綜合開展線上線下聯(lián)合銷售。積極參與農(nóng)產(chǎn)品推介會并利用媒體加大產(chǎn)品宣傳力度，增強品牌的市場認可度。
4.積極開展產(chǎn)業(yè)融合，并著力保護古茶樹資源。一方面，在主產(chǎn)地打造茶園經(jīng)濟，將茶葉種植、茶品加工和茶園旅游融為一體，同時積極弘揚茶文化，發(fā)展茶文化產(chǎn)業(yè)。另一方面，將古茶樹資源的利用與保護相結(jié)合，進行保護性采摘，打造高端產(chǎn)品。
（三）典型案例分析
1.湖北省咸豐縣大力發(fā)展紅茶產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、打造產(chǎn)品品牌效應(yīng)脫貧致富。咸豐縣發(fā)展紅茶產(chǎn)業(yè)扶貧的思路為"鏈條做長、龍頭做強、品牌做響"。首先，通過前期大量的資金投入，建設(shè)起了完善的茶葉生產(chǎn)基地和加工體系；其次，通過提供資金、資源和政策支持，吸引了大批有實力的龍頭企業(yè)入駐；最后，以高價值、品牌化為方向，大力包裝品牌、宣傳產(chǎn)品，著力打造紅茶精品，提高市場知名度。
咸豐縣紅茶產(chǎn)業(yè)扶貧的經(jīng)驗需要充足的資金、清晰的頂層設(shè)計規(guī)劃和豐富的社會資源作為依托，適合資金充足、社會資源豐富、基礎(chǔ)條件較好的貧困縣借鑒。
2.貴州省石阡縣通過提升茶葉品質(zhì)、依托茶文化進行宣傳增收脫貧。石阡縣發(fā)展紅茶產(chǎn)業(yè)扶貧的思路為"保障產(chǎn)品品質(zhì)、發(fā)揮自有優(yōu)勢"。首先，通過制定地方行業(yè)標準、開展茶葉綠色環(huán)保種植與病蟲害生物防治保障茶葉品質(zhì)。其次，引導企業(yè)建立行業(yè)工藝標準并研制紅茶制品，提升產(chǎn)品質(zhì)量與附加值。最后，依托當?shù)貧v史悠久的茶文化，發(fā)展多種形式的茶葉文化產(chǎn)業(yè)，提升經(jīng)營效益與市場知名度。
石阡縣紅茶產(chǎn)業(yè)扶貧的經(jīng)驗在前兩種做法上更具有普適性，適合大多數(shù)地區(qū)借鑒；而第三種做法則適合具有獨特茶業(yè)相關(guān)資源的貧困縣學習。
四、紅茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題和面臨風險
（一）主要問題
1.產(chǎn)業(yè)缺乏組織化，產(chǎn)品質(zhì)量較低。我國紅茶產(chǎn)業(yè)以分散生產(chǎn)經(jīng)營為主，難以對茶農(nóng)與小微企業(yè)進行有效監(jiān)管；國內(nèi)缺乏嚴格統(tǒng)一的質(zhì)量標準，造成產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊。我國紅茶產(chǎn)品缺乏國際競爭力，限制了國際市場進一步拓展。
2.流通體系建設(shè)不健全，產(chǎn)銷市場難以有效對接。紅茶具有生產(chǎn)分散性與消費全國性的矛盾，產(chǎn)業(yè)缺乏市場組織化，各地紅茶難以有效流通至全國市場。信息化建設(shè)缺位造成市場信息不對稱，加劇了產(chǎn)銷市場對接難度。我國茶業(yè)管理中存在部門交叉、地區(qū)標準不一的問題，進一步阻礙了流通效率。這些問題，一方面導致紅茶流通和消費成本較高，在對外貿(mào)易中不具有價格優(yōu)勢；另一方面，也為人為投機炒作提供了空間。
3.產(chǎn)品"有類無品"，缺乏品牌效應(yīng)。一方面，缺乏產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營導致我國紅茶產(chǎn)業(yè)存在重生產(chǎn)、輕營銷的特點；另一方面，傳統(tǒng)飲茶文化因形式繁瑣、寓意高雅不利于全民化的推廣營銷，造成我國紅茶雖有名優(yōu)茶種，但少有知名品牌。這進一步制約了我國紅茶的國際競爭力，難以進入高利潤的下游市場環(huán)節(jié)。
（二）風險分析
1.生產(chǎn)標準化水平較低，易導致茶樹生長環(huán)境惡化。一方面，茶農(nóng)在易過量使用化肥，或采用化學手段除草殺蟲，導致土壤出現(xiàn)化學殘留、重金屬超標等問題，惡化茶樹生長環(huán)境。另一方面，一些茶農(nóng)還將茶樹與其他林果作物套種，掠奪茶樹生長空間、降低品質(zhì)與產(chǎn)量。
2.內(nèi)銷市場接近飽和，易導致產(chǎn)品庫存積壓。一方面，我國茶飲消費種類愈發(fā)多元化，對紅茶市場存在沖擊；另一方面，品牌效應(yīng)的缺乏使得新興紅茶產(chǎn)品缺乏市場認可度。因此，大量內(nèi)銷的紅茶在產(chǎn)能穩(wěn)步擴張的情況下易出現(xiàn)庫存積壓風險。
3.國際貿(mào)易出現(xiàn)質(zhì)量壁壘，阻礙紅茶出口。一方面，當前我國紅茶質(zhì)量標準與國際不接軌；另一方面，我國紅茶產(chǎn)品質(zhì)量相對較低。因此，面對我國紅茶產(chǎn)業(yè)近年來的轉(zhuǎn)型升級，國際主要紅茶貿(mào)易國可能會采用貿(mào)易壁壘政策，特別是質(zhì)量壁壘來抑制我國紅茶出口貿(mào)易。
五、政策措施建議
（一）中央政府
中央政府主要起到統(tǒng)籌全局的作用。首先，應(yīng)建立健全我國紅茶行業(yè)標準規(guī)范，使其盡快與國際標準接軌。其次，可在稅費、融資和貿(mào)易方面給予優(yōu)質(zhì)企業(yè)政策支持，提高其競爭力。最后，應(yīng)牽頭建立一個紅茶產(chǎn)業(yè)信息平臺，減輕市場信息不對稱現(xiàn)象。
（二）地方政府
地方政府應(yīng)做好政策落實與具體管理工作。首先，加強對紅茶產(chǎn)業(yè)的監(jiān)管力度，農(nóng)業(yè)部門聚焦茶葉種植與加工，商業(yè)部門聚焦市場流通。其次，應(yīng)推動當?shù)夭鑸@建設(shè)、茶葉加工等環(huán)節(jié)的標準化推廣。最后，可通過政策優(yōu)惠吸引龍頭企業(yè)入駐，積極開展產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。
（三）紅茶經(jīng)營企業(yè)
茶業(yè)企業(yè)側(cè)重壯大自身實力。首先，配合地方政府積極開展產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營工作，與農(nóng)戶形成利益聯(lián)結(jié)機制，給予農(nóng)戶農(nóng)資、技術(shù)和就業(yè)方面的指導。其次，著力升級配套設(shè)施，充分利用國外先進資源。最后，重視紅茶產(chǎn)品的市場營銷，大力宣傳產(chǎn)品品牌，增強市場知名度。
（四）茶葉行業(yè)協(xié)會
行業(yè)協(xié)會要充分發(fā)揮溝通紐帶與行業(yè)代言人的擔當。一方面，積極規(guī)勸企業(yè)遵守行業(yè)標準規(guī)范并承擔社會責任。另一方面，協(xié)助政府開展各色茶事活動，并積極推動國際間的茶業(yè)經(jīng)濟互動、茶文化交流活動，擴大我國紅茶業(yè)的影響力。
作者：趙霞、韓一軍等 中國農(nóng)業(yè)大學經(jīng)濟管理學院國家農(nóng)業(yè)市場研究中心
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