2023年，中國(guó)茶產(chǎn)業(yè)積極應(yīng)對(duì)有效內(nèi)需不足、外需較弱且復(fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境，順勢(shì)而為、優(yōu)化調(diào)整，確保了基本盤的穩(wěn)定。本期基于2023年中國(guó)茶葉產(chǎn)銷數(shù)據(jù)，從不同茶葉品類的生產(chǎn)、國(guó)內(nèi)銷售、進(jìn)出口等角度對(duì)當(dāng)前全國(guó)茶產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)銷形勢(shì)進(jìn)行了全面梳理，并對(duì)今后一段時(shí)期中國(guó)茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行了預(yù)判，就當(dāng)前產(chǎn)業(yè)存在的問(wèn)題給出了相關(guān)建議。
一、茶葉生產(chǎn)情況
2023年，全國(guó)茶葉生產(chǎn)克服旱澇天氣等不利影響，茶葉種植面積及產(chǎn)量、產(chǎn)值穩(wěn)定增長(zhǎng)，綠色低碳轉(zhuǎn)型、技術(shù)集成示范工作持續(xù)推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)路徑多元化、產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分化的趨勢(shì)明顯。多地實(shí)現(xiàn)“單季茶”向“三季茶”擴(kuò)容。各產(chǎn)區(qū)高度重視品牌建設(shè)與市場(chǎng)拓展，茶事活動(dòng)空前興盛，持續(xù)帶動(dòng)農(nóng)民增收效果明顯。
1. 主要指標(biāo)溫和上漲
(1)茶園面積緩增可控近年來(lái)，各地重視控制茶園面積規(guī)模增長(zhǎng)，新增茶園面積增幅持續(xù)收窄?；谥袊?guó)茶葉流通協(xié)會(huì)對(duì)全國(guó)18個(gè)主要產(chǎn)茶省行業(yè)組織的調(diào)研，數(shù)據(jù)顯示，2023年全國(guó)18個(gè)主要產(chǎn)茶省(直轄市、自治區(qū))茶園總面積343.31萬(wàn) hm2，同比增加10.29萬(wàn)hm2，增幅3.09%。云南、貴州、四川、湖北、福建、湖南、安徽、浙江8省茶園面積超過(guò)20萬(wàn)hm2(表1)。已開(kāi)采茶園總面積310萬(wàn)hm2，同比增加7.3萬(wàn)hm2，目前仍有33.3萬(wàn)hm2新茶園未開(kāi)采。
(2)茶葉產(chǎn)量穩(wěn)定增長(zhǎng)
受干旱氣候影響，2023年全國(guó)早春茶略有減產(chǎn)，但春茶季后期以及夏秋茶產(chǎn)量的明顯提升帶動(dòng)了全年茶葉產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年全國(guó)干毛茶總產(chǎn)量為333.95萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)15.85萬(wàn)t，增幅4.98%。其中，湖北、福建、湖南、安徽、貴州、四川6省增產(chǎn)規(guī)模在萬(wàn)噸以上(表2)。
(3)農(nóng)業(yè)產(chǎn)值同步提升
2023年，全國(guó)干毛茶總產(chǎn)值3296.68億元，同比增加116.00億元，增幅3.65%。貴州、四川、福建、云南4省的干毛茶總產(chǎn)值均超過(guò)300億元。云南、福建、安徽、湖南4省的產(chǎn)值增幅均超過(guò)15%(表3)。
(4) 茶類結(jié)構(gòu)基本穩(wěn)定2023年，中國(guó)六大茶類產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)見(jiàn)表4，六大茶類干毛茶產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)見(jiàn)表5。
2. 運(yùn)行情況
(1)運(yùn)行態(tài)勢(shì)總體平穩(wěn)
受2022年長(zhǎng)江流域夏秋持續(xù)高溫干旱、2023年早春氣溫偏低影響，全國(guó)春茶開(kāi)采推遲，多省“明前”“雨前”茶減產(chǎn)，名優(yōu)茶生產(chǎn)受到較大影響，但春茶總產(chǎn)量與上年基本持平。由于近年來(lái)各地不斷提升茶葉加工技術(shù)和茶園管護(hù)水平，夏秋茶的采制范圍持續(xù)擴(kuò)大，產(chǎn)量較往年有明顯提升。
(2)高質(zhì)量發(fā)展持續(xù)推進(jìn)
各地堅(jiān)持綠色發(fā)展，老舊茶園改造成效明顯、技術(shù)集成示范工作加快推進(jìn)、綠色低碳轉(zhuǎn)型持續(xù)深入、供應(yīng)鏈基礎(chǔ)端擴(kuò)面增量強(qiáng)，大力推進(jìn)茶產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
(3)突出問(wèn)題仍待解決
綜合各地反映的情況分析，一些制約茶產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的問(wèn)題仍需盡快解決。一是茶園基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，受氣象災(zāi)害影響較大。二是生產(chǎn)成本持續(xù)走高，2023年度全國(guó)采茶工的日均工資較上年上漲5%～10%;此外，多數(shù)大中型加工企業(yè)的生產(chǎn)成本也在持續(xù)提升。三是茶葉消費(fèi)端承壓加大，產(chǎn)品供需不精準(zhǔn)的問(wèn)題凸顯。四是面臨供給側(cè)結(jié)構(gòu)性失衡，部分茶區(qū)未落實(shí)適區(qū)適種、適區(qū)適制，盲目跟風(fēng)熱點(diǎn)茶類，對(duì)優(yōu)勢(shì)區(qū)造成較大沖擊。
二、內(nèi)銷情況
1. 內(nèi)銷數(shù)據(jù)指標(biāo)2023年，受消費(fèi)需求緩慢復(fù)蘇及銷售通路的影響，中國(guó)茶葉內(nèi)銷總量基本持平，內(nèi)銷總額小幅回調(diào)，總體表現(xiàn)不及預(yù)期。(1)內(nèi)銷總量基本持平2023年，全國(guó)茶葉內(nèi)銷總量240.4萬(wàn)t，比增0.7萬(wàn)t，增幅0.3%。六大茶類中，內(nèi)銷量占比最大的綠茶和紅茶銷量出現(xiàn)小幅下降，其余茶類略有上升(表6)。
(2) 內(nèi)銷總額小幅回調(diào)2023年，全國(guó)茶葉內(nèi)銷總額3346.7億元，同比減少48.5億元，回調(diào)約 1.4%。2023年六大茶類內(nèi)銷額統(tǒng)計(jì)見(jiàn)表7。
(3)內(nèi)銷均價(jià)略有回調(diào)
受綠茶均價(jià)調(diào)整影響，2023年全國(guó)茶葉內(nèi)銷均價(jià)139.2元/kg，略有回調(diào)。2023年六大茶類內(nèi)銷均價(jià)統(tǒng)計(jì)見(jiàn)表8。
2. 消費(fèi)市場(chǎng)運(yùn)行情況(1)消費(fèi)需求低于預(yù)期，骨干茶企創(chuàng)新有為2023年，受整體消費(fèi)環(huán)境與名優(yōu)春茶產(chǎn)銷形勢(shì)影響，原葉茶內(nèi)銷情況不盡如人意，市場(chǎng)進(jìn)入階段性存量競(jìng)爭(zhēng)期，茶企承受了較大壓力。面對(duì)新形勢(shì)、新需求，行業(yè)骨干企業(yè)主動(dòng)擁抱變化，在產(chǎn)品宣傳、消費(fèi)場(chǎng)景等領(lǐng)域向互聯(lián)網(wǎng)世代消費(fèi)者靠攏，為行業(yè)發(fā)展帶來(lái)了新思維、新方向。(2)線下通路逐步恢復(fù)，電商板塊增量趨緩據(jù)中國(guó)茶葉流通協(xié)會(huì)調(diào)查，2023年，在茶葉線下銷售通路中，品牌專賣店的銷售業(yè)績(jī)回升最快，相較2019年，店均比增20%～40%;而茶葉專業(yè)市場(chǎng)、商超賣場(chǎng)及茶館的業(yè)績(jī)回升相對(duì)較緩，2023年僅恢復(fù)至2019年的60%～70%。與此同時(shí)，受直播電商板塊震蕩調(diào)整的影響，茶葉電商板塊增速放緩。據(jù)中國(guó)茶葉流通協(xié)會(huì)匯總估算，2023年中國(guó)茶葉線上交易總額雖已突破350億元，但增長(zhǎng)率回調(diào)至6%。(3)現(xiàn)制茶飲換擋提質(zhì)，新式茶館悄然崛起2023年，新茶飲行業(yè)市場(chǎng)整體規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，連鎖化率不斷提升，行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)健康化、品牌化大趨勢(shì)，國(guó)際化步伐逐漸加大加快。
三、進(jìn)出口情況
1. 進(jìn)口茶葉量額微調(diào)
據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2023年，中國(guó)進(jìn)口茶葉3.90萬(wàn)t，同比減少5.48%;進(jìn)口額1.46億美元，同比減少0.27% ;均價(jià)3.75美元/kg， 同比增長(zhǎng)6.09%。
(1) 分茶類統(tǒng)計(jì)
2023年，中國(guó)進(jìn)口紅茶和黑茶的數(shù)量均有增加;進(jìn)口紅茶、烏龍茶的金額微增;進(jìn)口綠茶、烏龍茶、普洱茶的均價(jià)有所上漲。在海關(guān)統(tǒng)計(jì)列表中，其他花茶和白茶因是首次進(jìn)入，暫無(wú)比較值。2023年中國(guó)茶葉進(jìn)口量、進(jìn)口額、進(jìn)口均價(jià)統(tǒng)計(jì)見(jiàn)表9。
(2)按來(lái)源地統(tǒng)計(jì)
按茶葉進(jìn)口量排名，斯里蘭卡繼續(xù)穩(wěn)居榜首(表10)。值得關(guān)注的是，近年來(lái)，從中國(guó)臺(tái)灣進(jìn)口的茶葉量連續(xù)減少，2023年更是首次掉出前十之外，但進(jìn)口總額仍以2142.05萬(wàn)美元居第二。
2. 茶葉出口縮量回調(diào)
據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2023年，中國(guó)茶葉出口總量36.75萬(wàn)t，同比減少 2.06%;出口額17.39億美元，同比減少16.49%;均價(jià)4.73美元/kg，同比下降14.74%。在出口茶類中，白茶、茉莉花茶于2023年1月1日正式使用獨(dú)立的海關(guān)稅則號(hào)，使中國(guó)茶葉出口類目更加全面與規(guī)范。
(1)出口茶類統(tǒng)計(jì)
在出口量方面，綠茶仍是我國(guó)茶葉出口中絕對(duì)優(yōu)勢(shì)品類，占比84.18%;除烏龍茶和黑茶有所增長(zhǎng)外，其余茶類均有不同幅度下降，其中以紅茶降幅最大，達(dá)到12.62%。在出口額方面，所有品類均有下降，普洱茶降幅最大，達(dá)56.47%。出口均價(jià)方面，白茶單價(jià)最高，為25.24美元/kg;各茶類均價(jià)全部下調(diào)，黑茶降幅最大，達(dá)51.48%(表11)。
(2)出口省份統(tǒng)計(jì)
2023年，全國(guó)共有6個(gè)省份的茶葉出口總量超過(guò)1萬(wàn)t(表12)，有5個(gè)省份出口額超過(guò)1億美元(表13)。出口均價(jià)方面，貴州省以16.7美元/kg位居第一，福建省以10.6美元/kg居第二，其余省份的茶葉出口均價(jià)均低于10美元/kg。
(3)目的國(guó)別統(tǒng)計(jì)
2023年，中國(guó)茶葉共銷往130個(gè)國(guó)家和地區(qū)。出口量超過(guò)1萬(wàn)t的目的地共計(jì)10個(gè)，摩洛哥繼續(xù)排名第一位。出口額超過(guò)1億美元的目的地共計(jì)4個(gè)，中國(guó)香港居首位(表14)。
(4)市場(chǎng)情況
2023年，全球茶葉產(chǎn)銷格局基本穩(wěn)定，但囿于世界經(jīng)濟(jì)以及全球茶葉總體產(chǎn)大于銷的局面，國(guó)際茶市行情仍未好轉(zhuǎn)。中國(guó)茶葉出口量在連續(xù)兩年創(chuàng)出歷史新高后，出現(xiàn)適度縮量回調(diào);出口均價(jià)連續(xù)兩年下降10%以上，并拖累出口總額也連續(xù)下降10%左右。綜合來(lái)看，2023年中國(guó)茶葉出口形勢(shì)欠佳的主要原因：一是國(guó)際市場(chǎng)需求疲軟;二是國(guó)際貿(mào)易成本增加，風(fēng)險(xiǎn)加大，利潤(rùn)空間進(jìn)一步收窄。
四、相關(guān)建議
1. 各茶葉主產(chǎn)區(qū)政府應(yīng)發(fā)揮政策引導(dǎo)作用，持續(xù)推進(jìn)供給側(cè)改革。2. 政府部門應(yīng)出臺(tái)實(shí)質(zhì)性政策，鼓勵(lì)傳統(tǒng)茶文化與消費(fèi)新需求有機(jī)融合，多措并舉促進(jìn)消費(fèi)，持續(xù)復(fù)興國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。3. 政府部門應(yīng)根據(jù)當(dāng)前國(guó)際貿(mào)易格局的變化，利用文化引領(lǐng)精準(zhǔn)扶持，持續(xù)推進(jìn)海外拓展。4. 廣大企業(yè)應(yīng)堅(jiān)定信心轉(zhuǎn)變觀念，把握時(shí)代發(fā)展機(jī)遇，在增強(qiáng)自身專業(yè)能力、經(jīng)營(yíng)能力及整合各方資源能力的基礎(chǔ)上順勢(shì)而上。
來(lái)源：中國(guó)茶葉
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