一、概述
1、定義及分類
茶葉，俗稱茶，一般包括茶樹的葉子和芽，葉革質(zhì)，長圓形或橢圓形，可以用開水直接泡飲。茶葉依據(jù)其制作工藝可分為綠茶、黃茶、白茶、烏龍茶、紅茶、黑茶六大類。
茶葉的分類及相關(guān)介紹
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2、成分及功能
茶葉源于中國，距今已有6000多年的歷史。茶葉中含有兒茶素、膽甾烯酮、咖啡堿、肌醇、葉酸、泛酸等物質(zhì)，具備提神醒腦、助消化、抗氧化、降血壓等功能，是天然的健康飲品。目前，茶葉制成的茶飲料，是世界三大飲料之一。
茶葉主要成分及功能介紹
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二、行業(yè)發(fā)展背景
1、政策
隨著我國茶葉行業(yè)的不斷發(fā)展，我國政府也相繼出臺(tái)了一系列相關(guān)政策來規(guī)范、促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展，為我國茶葉行業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境。
近年來中國茶葉行業(yè)部分相關(guān)政策一覽表
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2、經(jīng)濟(jì)
隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，居民可支配收入的提升，居民的消費(fèi)支出也隨之不斷增長。人們在食品特別是健康食品方面的消費(fèi)支出不斷提升。在日益增長的消費(fèi)需求下，行業(yè)迎來廣闊的發(fā)展空間。據(jù)資料顯示，2021年我國居民人均食品煙酒支出達(dá)7172元，同比增長12.2%。
2016-2021年中國居民人均食品煙酒支出情況
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三、產(chǎn)業(yè)鏈
1、產(chǎn)業(yè)鏈
茶葉產(chǎn)業(yè)鏈主要為上游茶葉種植、中游茶葉加工、下游消費(fèi)渠道三個(gè)環(huán)節(jié)。其中上游主要為茶葉種子、肥料、農(nóng)藥等；下游主要為零售、批發(fā)、商超、專營店、電商、新式茶飲等渠道。
茶葉行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖
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2、上游端分析
茶葉我國歷史悠久，我國的茶葉種植及茶葉產(chǎn)銷量均為世界第一。隨著我國茶葉行業(yè)的不斷發(fā)展，茶葉的種植面積也隨之穩(wěn)定增長。據(jù)資料顯示，2020年我國茶葉種植面積為4748萬畝。其中2020年茶葉種植面積前三的省份為云南、貴州和四川，種植面積分別為604.65萬畝、470.1萬畝和446.24萬畝。
2016-2020年中國茶葉種植面積及增速情況
資料來源：茶葉流通協(xié)會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
3、下游端分析
茶葉行業(yè)的下游主體為消費(fèi)者，隨著疫情的爆發(fā)，人們更加注重自身的健康。瓶裝水、牛奶等被認(rèn)為與健康、清潔、免疫提升等存在關(guān)聯(lián)的產(chǎn)品出現(xiàn)快速增長。在此大趨勢下，飲茶人口數(shù)量與消費(fèi)需求量持續(xù)增多，同時(shí)，疫情促使茶業(yè)線上線下加速融合，在線上，茶葉消費(fèi)者年輕化趨勢更加鮮明。從消費(fèi)者年齡結(jié)構(gòu)分布情況來看，2021年我國電商平臺(tái)茶葉助力購買用戶群為26-35歲年齡段，占比達(dá)43%，較2020年上升2%。除此之外，16-25歲年齡段消費(fèi)者占比也有所增加。
2020-2021年中國電商平臺(tái)茶葉消費(fèi)者年齡分布
資料來源：茶葉流通協(xié)會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
四、全球現(xiàn)狀
1、種植面積
從茶葉種植面積情況來看，近年來，隨著全球茶葉行業(yè)的不斷發(fā)展，全球茶葉種植面積穩(wěn)步增長。茶葉產(chǎn)業(yè)作為全球農(nóng)業(yè)的重要組成部分，在2020年經(jīng)受住疫情爆發(fā)的沖擊，茶葉種植面積再創(chuàng)新高。據(jù)資料顯示，2020年全球茶葉種植面積為509.8萬公頃，同比增長2%。
2016-2020年世界茶葉種植面積及增速情況
資料來源：國際茶葉委員會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
從各國種植面積分布情況來看，2020年中國茶葉種植面積位居第一，為316.5萬公頃，占世界種植面積的62.1%。其次為印度和肯尼亞，種植面積分別為63.7萬公頃和26.9萬公頃，占比分別為12.5%和5.3%。
2020年世界各主要產(chǎn)茶國茶葉種植面積分布情況
資料來源：國際茶葉委員會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
2、產(chǎn)量
隨著全球茶葉種植面積的穩(wěn)步增長，茶葉產(chǎn)量也隨之逐年增加。據(jù)資料顯示，2020年全球茶葉產(chǎn)量為626.9萬噸，同比增長1.9%。
2011-2020年全球茶葉產(chǎn)量及增速情況
資料來源：國際茶葉委員會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
從產(chǎn)量分布情況來看，2020年中國茶葉產(chǎn)量位居第一，為298.6萬噸，占世界總產(chǎn)量的47.6%。其次為印度和肯尼亞，產(chǎn)量分別為125.8萬噸和57萬噸，占比分別為20.1%和9.1%。
2020年世界各主要產(chǎn)茶國茶葉產(chǎn)量分布情況
資料來源：國際茶葉委員會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
3、出口情況
受全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷、國際貿(mào)易與物流嚴(yán)重受阻的影響，2020年度世界茶葉出口量呈現(xiàn)下滑態(tài)勢，年度茶葉出口總量為182.2萬噸，比2019年減少了7.05萬噸，降幅為3.7%，是近十年來最大幅度的下滑。2011—2020年的十年間，世界茶葉出口量分別在2012—2013年、2017—2019年出現(xiàn)過兩次大幅攀升，至2020年驟然降至2014年的水平，與總產(chǎn)量的比值則持續(xù)呈萎縮趨勢。2020年，全球茶葉總出口量與產(chǎn)茶國內(nèi)銷量的比值為29∶71。
2011-2020年全球茶葉出口情況
資料來源：國際茶葉委員會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
五、中國現(xiàn)狀
1、產(chǎn)銷量
茶葉作為一種天然的健康飲品，具有悠久的消費(fèi)歷史和廣大的消費(fèi)群體。近年來，隨著人們生活水平的不斷提高，對(duì)健康的重視程度日益上升。飲茶作為一種健康的生活習(xí)慣，符合現(xiàn)階段消費(fèi)者對(duì)健康和高品質(zhì)生活的追求。隨著我國茶葉行業(yè)的不斷發(fā)展，我國茶葉的產(chǎn)量及銷量穩(wěn)定增長。據(jù)資料顯示，2021年我國干毛茶產(chǎn)量為306.4萬噸，同比增長2.6%；干毛茶銷量為224.3萬噸，同比增長1.9%。
2016-2021年中國干毛茶產(chǎn)量及銷量情況
資料來源：茶葉流通協(xié)會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
2、內(nèi)銷量
從我國產(chǎn)業(yè)內(nèi)銷情況來看，隨著我國居民消費(fèi)水平及自身健康意識(shí)的提升，茶葉被越來越多的消費(fèi)者所青睞，茶葉內(nèi)銷量也隨之逐年增長。2020年初受疫情爆發(fā)影響，茶葉流通受阻，線下內(nèi)銷量直線下滑，但隨著疫情被有效控制，社會(huì)復(fù)工、復(fù)產(chǎn)，茶葉市場逐漸復(fù)蘇。據(jù)資料顯示，2020年我國茶葉內(nèi)銷量達(dá)220.16萬噸，同比增長8.7%。預(yù)計(jì)2021年茶葉內(nèi)銷量將突破230萬噸。
2016-2021年中國茶葉內(nèi)銷量及增速情況
資料來源：茶葉流通協(xié)會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
從內(nèi)銷量細(xì)分結(jié)構(gòu)情況來看，2020年我國綠茶內(nèi)銷量綠茶內(nèi)銷量127.91萬噸，占總銷量的58.1%；紅茶31.48萬噸，占比14.3%；黑茶31.38萬噸，占比14.2%；烏龍茶21.92萬噸，占比10.0%；白茶6.25萬噸，占比2.8%；黃茶1.23萬噸，占比0.6%。
2020年中國茶葉內(nèi)銷量細(xì)分種類占比情況
資料來源：茶葉流通協(xié)會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國茶葉行業(yè)市場供需現(xiàn)狀及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》；
3、內(nèi)銷額
隨著我國茶葉內(nèi)銷量的不斷增加，我國茶葉內(nèi)銷額也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，2020年我國茶葉內(nèi)銷額為2889億元，同比增長5.4%。預(yù)計(jì)2021年我國茶葉內(nèi)銷額將躍升至3000億元。
2016-2021年中國茶葉內(nèi)銷額及增速情況
資料來源：茶葉流通協(xié)會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
4、價(jià)格情況
從我國茶葉內(nèi)銷均價(jià)情況來看，2020年，中國茶葉內(nèi)銷均價(jià)為131.21元/公斤，同比下降3%。2018年開始，茶葉內(nèi)銷均價(jià)開始緩慢下降，并于2020年逐步回降至2017年的水平。疫情促使更多的消費(fèi)者回歸理性，在消費(fèi)市場呈現(xiàn)“向下趨省、向上趨好”的趨勢，影響滲透到茶葉市場，更加直觀的展現(xiàn)在內(nèi)銷均價(jià)上。
2016-2020年中國茶葉內(nèi)銷均價(jià)走勢情況
資料來源：茶葉流通協(xié)會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
5、企業(yè)情況
隨著我國茶葉行業(yè)的不斷發(fā)展，茶葉規(guī)模的增長使得我國不斷有新的企業(yè)加入，企業(yè)注冊量日益增長。據(jù)資料顯示，2020年我國茶葉相關(guān)企業(yè)注冊量為32.6玩家，同比增長15.2%。
2016-2021年中國茶葉相關(guān)企業(yè)注冊量情況
資料來源：企查查，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
7、出口情況
過去一年，中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，疫情防控保持全球領(lǐng)先，長期向好的基本面為穩(wěn)外貿(mào)提供了有力支撐。根據(jù)資料顯示，2021年我國茶葉出口量為36.94萬噸，同比增長5.89%，創(chuàng)歷史性新高。2021年我國茶葉出口額為22.99億美元，同比增長12.82%，出口額創(chuàng)歷史性新高。延續(xù)2013年以來的增長態(tài)勢，年均復(fù)合增長率達(dá)7.95%。
2016-2021年中國茶葉出口量及出口金額情況
資料來源：中國海關(guān)總署，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
從茶葉出口地區(qū)分布情況來看，2021年我國茶葉出口前三的地區(qū)為摩洛哥、烏茲別克斯坦和加納，出口占比分別為20.2%、7.76%和6.18%。
2021年中國茶葉出口地區(qū)分布情況
資料來源：中國海關(guān)總署，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
從細(xì)分種類來看，2021年中國綠茶出口星為31.23萬噸，占總出口量比重為84.5%，增加1.89萬噸，增幅6.4%;紅茶出口量為2.96萬噸，占總出口量比重為8.0%，增加788噸，增幅2.7%;烏龍茶出口量為1.91萬噸，占總出口量比重為5.2%，增長2202噸，增幅13%;花茶出口量為5835噸，占總出口量比重為1.6%，減少295噸，降幅4.8%;普洱茶出口量為2176噸，占總出口量比重為0.6%，減少1369噸，降幅38.6%。
2020-2021年中國茶葉出口量細(xì)分種類對(duì)比情況
資料來源：中國海關(guān)總署，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
9、出口均價(jià)
2021年1-12月，中國茶葉出口均價(jià)為6.23美元/千克，同比上漲0.38美元/千克，漲幅6.55%，創(chuàng)歷史新高。2013年以來，茶葉出口均價(jià)持續(xù)增長，年均復(fù)合增長率為6.63%，接連突破4美元/千克、5美元/千克、6美元/千克大關(guān)，茶葉出口附加值持續(xù)提升。
2016-2021年中國茶葉出口均價(jià)走勢情況
資料來源：中國海關(guān)總署，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
六、行業(yè)發(fā)展趨勢
1、市場持續(xù)增長
我國是茶葉消費(fèi)大國，有著悠久的飲茶歷史和博大精深的茶文化。目前，我國茶葉人均消費(fèi)量雖高于世界平均水平，但部分地區(qū)仍有待提高。隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，對(duì)健康、天然的茶葉產(chǎn)品的消費(fèi)需求量也在逐步提高。我國茶葉市場仍有廣闊的發(fā)展空間，未來將保持穩(wěn)定增長。
2、行業(yè)品牌意識(shí)提升
新生代消費(fèi)群體購買力日益增強(qiáng)，開始成長為消費(fèi)市場主力。新生代消費(fèi)者對(duì)于線上消費(fèi)傾向性高，在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)空間中占據(jù)著極大的網(wǎng)絡(luò)話語權(quán)與流量高地。同時(shí)新生代群體也是消費(fèi)升級(jí)的主導(dǎo)力量，消費(fèi)理念鮮明，對(duì)本土品牌的接受程度較高，需求呈現(xiàn)出個(gè)性化、多元化等特點(diǎn)，愿意為產(chǎn)品設(shè)計(jì)、特色支付溢價(jià)。所以茶葉行業(yè)將加快自主品牌建設(shè)，優(yōu)化品牌商品供給來獲取競爭優(yōu)勢，隨著頭部茶葉企業(yè)品牌建設(shè)的不斷完善，通過市場競爭實(shí)現(xiàn)優(yōu)勝劣汰，未來茶葉行業(yè)的市場集中度也有望進(jìn)一步提升。
3、線上、線下渠道融合發(fā)展
近年來，隨著電子商務(wù)模式的快速發(fā)展加上疫情的促進(jìn)下，茶葉行業(yè)不再局限于傳統(tǒng)的線下消費(fèi)渠道，形成了線上、線下相互融合的行業(yè)銷售模式，并向新零售趨勢發(fā)展。茶葉企業(yè)的線下布局，為其積累了品牌口碑與客戶資源，有利于為其線上模式的推廣進(jìn)行引流。茶葉市場線下銷售規(guī)模不斷增長的同時(shí)，線上銷售規(guī)模亦快速增長。
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