近期，各上市茶企陸續(xù)發(fā)布2020半年度報(bào)告，今年上半年各家茶企經(jīng)營(yíng)情況如何？面對(duì)突如其來(lái)的疫情又做出了哪些策略調(diào)整，又有哪些新的發(fā)展趨勢(shì)？華糖茶產(chǎn)業(yè)研究中心數(shù)據(jù)情報(bào)組特別為大家進(jìn)行了數(shù)據(jù)整理。
1、各上市茶企2020半年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
2、上半年17家茶企營(yíng)收13.15億
僅1家茶企半年度營(yíng)收過(guò)億
今年上半年對(duì)于茶行業(yè)來(lái)說(shuō)可謂動(dòng)靜不小，一方面，今年上半年因?yàn)橐咔?，各家茶企受到不同程度的影響，各家茶企積極探索更多的銷(xiāo)售渠道、銷(xiāo)售方式來(lái)減少疫情帶來(lái)的影響。另一方面，既有茶企積極擁抱國(guó)內(nèi)A股市場(chǎng)的好消息，7月3日中國(guó)茶葉股份有限公司、普洱瀾滄古茶股份有限公司分別在上海證券交易所、深圳證券交易所披露招股說(shuō)明書(shū)。也有茶人嶺擬申請(qǐng)公司全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)終止掛牌。
回顧今年上半年，從17家上市茶企披露的年報(bào)來(lái)看，今年上半年17家上市茶企共實(shí)現(xiàn)營(yíng)收13.15億元，而2019年上半年18家上市茶企共實(shí)現(xiàn)營(yíng)收14.94億元，如果去除茶人嶺2019年半年度營(yíng)收數(shù)據(jù)則17家茶企共實(shí)現(xiàn)營(yíng)收14.73億元，那么今年上半年17家茶企總營(yíng)收相較于2019年上半年減少1.58億元。
從今年上半年?duì)I收數(shù)據(jù)來(lái)看，上半年僅有天福1家茶企營(yíng)收過(guò)億，為7.51億元，而2019年上半年?duì)I收過(guò)億的企業(yè)有天福、謝裕大、松蘿茶業(yè)3家，其中謝裕大、松蘿茶業(yè)今年上半年?duì)I收則分別為8707.60萬(wàn)元、7482.28萬(wàn)元。據(jù)兩家半年度報(bào)告顯示。
1、謝裕大
1、報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)情況下滑，主要因受“新冠”疫情影響，第一季度春節(jié)季，直營(yíng)門(mén)店幾乎無(wú)任何銷(xiāo)售，錯(cuò)過(guò)旺季銷(xiāo)售；經(jīng)銷(xiāo)商版塊同樣積壓大量庫(kù)存，影響整個(gè)新茶季銷(xiāo)售；同時(shí)，因疫情影響，旅游業(yè)停滯，公司文旅版塊呈現(xiàn)斷崖式下滑；與此同時(shí)，在直播電商大趨勢(shì)的推動(dòng)下，電商在上半年度內(nèi)仍然保持一定的增長(zhǎng),同時(shí)今年加大了對(duì)阿里巴巴系統(tǒng)外的電商平臺(tái)投入，豐富了一部分電商的渠道，對(duì)電商端增長(zhǎng)起到了一定的作用。
2、氣候異常導(dǎo)致原料成本增加。今年茶季期間，黃山等茶葉主產(chǎn)區(qū)氣候異常，溫度起伏波動(dòng)大，局部地區(qū)甚至形成小范圍天氣災(zāi)害，造成黃山毛峰、祁門(mén)紅茶等主要產(chǎn)品原料產(chǎn)量受到一定影響，報(bào)告期內(nèi)，毛利率較去年同期下降1.48%
1、松蘿茶業(yè)
報(bào)告期內(nèi)營(yíng)收下降主要是國(guó)外市場(chǎng)銷(xiāo)售收入同比下降24.77%
另外，今年半年度營(yíng)收在五千萬(wàn)以上的除了天福、謝裕大、松蘿茶業(yè)、還有美靈寶9725.52萬(wàn)元，茗皇天然9390.71萬(wàn)元。
從17家茶企營(yíng)收變動(dòng)情況來(lái)看，今年上半年?duì)I收同比去年同期有所增長(zhǎng)的僅有6家，分別是麗宮食品45.72%，黑美人32.56%，天池股份18.62%，美靈寶15.93%，茗皇天然12.52%，恒福股份4.62%，其他茶企營(yíng)收均出現(xiàn)不同程度下滑。
3、17家茶企實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.41億
多家茶企凈利潤(rùn)出現(xiàn)下滑
凈利潤(rùn)方面，今年上半年17家茶企共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.41億元，而2019年上半年18家茶企共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.77億元。今年上半年凈利潤(rùn)過(guò)千萬(wàn)的僅有2家，分別是天福1.09億元，茗皇天然1342.41萬(wàn)元。
從凈利潤(rùn)漲幅情況來(lái)看，僅有5家茶企凈利潤(rùn)有所增長(zhǎng)，而2019年上半年為12家。其中今年上半年凈利潤(rùn)漲幅最為明顯的是麗宮食品947.16%，其次是黑美人318.22%，茶乾坤27.61%，茗皇天然26.28%，雅安茶廠5.11%。
通過(guò)以上數(shù)據(jù)，不得不說(shuō)今年上半年疫情沖擊下，盡管各家茶企、茶商積極做出了策略調(diào)整，卻依然對(duì)大多數(shù)茶企、茶商造成了不小的影響。不過(guò)今年上市茶企半年報(bào)給人最大感受是機(jī)遇大于挑戰(zhàn)。
出口型茶企機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存
從松蘿茶業(yè)、茶乾坤、美靈寶三家出口型茶企營(yíng)收構(gòu)成來(lái)看，今年上半年松蘿茶業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收7482.28萬(wàn)元，其中國(guó)外業(yè)務(wù)營(yíng)收6810.19萬(wàn)元，占總營(yíng)收的91.02%，但相較于去年同期的9052.22萬(wàn)元，同比下降24.77%。
▲松蘿茶業(yè)
茶乾坤報(bào)告期內(nèi)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4120.86萬(wàn)元較上年同期下降25.39%，下降的主要原因系新冠肺炎疫情導(dǎo)致出口受阻、訂單滯后、部分訂單取消所致。而從其外銷(xiāo)營(yíng)收情況來(lái)看，今年上半年外銷(xiāo)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2014.44萬(wàn)元，占總營(yíng)收的48.88%，相較上年同期減少18.82%
▲茶乾坤
美靈寶報(bào)告期內(nèi)，營(yíng)業(yè)收入：本期實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9,725.52萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1,336.49萬(wàn)元，增幅15.93%，主要原因是：①出口銷(xiāo)售同比增加1,236.08萬(wàn)元；②國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售同比增加95.90萬(wàn)元；③其他業(yè)務(wù)收入同比增加4.51萬(wàn)元。其中，出口業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收5914.73萬(wàn)元，占總營(yíng)收的60.82%，同比增加26.42%。
▲美靈寶
綜合以上數(shù)據(jù)來(lái)看，今年上半年3家出口型茶企中只有美靈寶實(shí)現(xiàn)了總營(yíng)收及出口業(yè)務(wù)營(yíng)收雙增長(zhǎng)，而茶乾坤和松蘿茶業(yè)，總營(yíng)收均因出口業(yè)務(wù)的減少，而不同程度減少。據(jù)兩家半年報(bào)顯示，國(guó)外業(yè)務(wù)營(yíng)收降低均與疫情影響出口受阻有關(guān)。
盡管說(shuō)，3家出口型茶企受疫情等不可抗因素影響，有的出口業(yè)務(wù)出現(xiàn)了下滑，也有出口業(yè)務(wù)出現(xiàn)明顯上漲的，但值得關(guān)注的是，面對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的變化以及高貿(mào)易壁壘、高技術(shù)壁壘出口型茶企該如何更好的去應(yīng)對(duì)。其中華糖茶產(chǎn)業(yè)研究中心數(shù)據(jù)情報(bào)組在查閱茶乾坤近幾年半年報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)其多次提到。
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進(jìn)口國(guó)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)提高的風(fēng)險(xiǎn)
“短時(shí)間內(nèi)，外銷(xiāo)仍將作為公司收入的重要構(gòu)成，進(jìn)口國(guó)對(duì)于農(nóng)殘等方面的檢驗(yàn)也愈加嚴(yán)格。未來(lái)日本、歐盟及美國(guó)市場(chǎng)對(duì)食品安全標(biāo)準(zhǔn)仍有可能提高，由此會(huì)帶來(lái)出口產(chǎn)品質(zhì)檢不達(dá)標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)?！?/p>
另外中國(guó)茶葉流通協(xié)會(huì)在“2019中國(guó)茶葉消費(fèi)市場(chǎng)報(bào)告”及“2019年中國(guó)茶葉產(chǎn)銷(xiāo)形勢(shì)報(bào)告”中分別提到了。
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綠色貿(mào)易壁壘嚴(yán)重阻礙茶葉出口的發(fā)展。近年來(lái)，中國(guó)茶企在出口貿(mào)易中遭遇的最突出問(wèn)題就是各種技術(shù)性貿(mào)易壁壘，每年受其影響的經(jīng)濟(jì)損失高達(dá)200億美元左右，使中國(guó)茶葉出口規(guī)模明顯減少，出口成本增加……
?。?019中國(guó)茶葉消費(fèi)市場(chǎng)報(bào)告）
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2019年，中國(guó)茶葉在傳統(tǒng)市場(chǎng)面臨了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，制約出口在局部市場(chǎng)出現(xiàn)下降的兩大因素是技術(shù)壁壘和關(guān)稅壁壘。
在技術(shù)壁壘方面，一是中國(guó)茶葉對(duì)摩洛哥這一最大傳統(tǒng)市場(chǎng)的出口量?jī)H為7.43萬(wàn)噸，同比下降4.2%，主要原因是該國(guó)于2019年10月1日起正式實(shí)施進(jìn)口茶葉農(nóng)殘限量新標(biāo)準(zhǔn)，二是，歐盟不斷增加農(nóng)殘檢測(cè)項(xiàng)目，提高農(nóng)殘限量標(biāo)準(zhǔn)，使中國(guó)茶葉對(duì)歐盟出口量?jī)H為28萬(wàn)噸，出口金額1.12億美元同比下降1.5%和12.1%。
在關(guān)稅壁壘方面，2018年，美國(guó)是中國(guó)茶葉出口（量、額）的第四大貿(mào)易國(guó)，受貿(mào)易戰(zhàn)影響，2019年9月1日起，美國(guó)對(duì)中國(guó)茶葉征收15%的關(guān)稅，致使2019年中國(guó)對(duì)美國(guó)出口茶葉1.47萬(wàn)噸，出口額0.70億美元，同比分別下滑5.2%和21.35%。
?。?019年中國(guó)茶葉產(chǎn)銷(xiāo)形勢(shì)報(bào)告）
茶葉出口對(duì)于茶企來(lái)說(shuō)既是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)，或許在我國(guó)茶產(chǎn)業(yè)加速整合、升級(jí)的今天，也需要供給側(cè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整。
非傳統(tǒng)茶“成績(jī)”突出
據(jù)半年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收、利潤(rùn)雙增長(zhǎng)的僅有3家，分別是麗宮食品、茗皇天然、黑美人，其中黑美人產(chǎn)品為安化黑茶，而另外兩家，麗宮食品產(chǎn)品為新會(huì)陳皮皮制品、柑普茶、糕點(diǎn)等，茗皇天然產(chǎn)品主要是是紅茶粉、綠茶粉等速溶茶粉及其他植物提取物。
據(jù)兩家半年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，麗宮食品營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)45.72%，本期大幅增長(zhǎng)主要原因是本年的陳皮類(lèi)銷(xiāo)售額大幅度增長(zhǎng)82.64%造成的。該類(lèi)產(chǎn)品本期大幅增加是由于受疫情影響，一些國(guó)企等大客戶在本公司采購(gòu)了大額年份新會(huì)陳皮所致，因此，導(dǎo)致本期陳皮類(lèi)銷(xiāo)售占比高達(dá)83.30%，是造成本期營(yíng)業(yè)收入業(yè)績(jī)的大幅度增長(zhǎng)的主要因素。
從茗皇天然的營(yíng)收構(gòu)成上，報(bào)告期內(nèi)紅茶粉營(yíng)收6087.27萬(wàn)元，綠茶粉營(yíng)收842.65萬(wàn)元，其他茶類(lèi)及植物提取物營(yíng)收2441.46萬(wàn)元，三類(lèi)產(chǎn)品分別占總營(yíng)收的64.82%，8.97%，26.00%
通過(guò)以上數(shù)據(jù)會(huì)發(fā)現(xiàn)，在17家上市茶企中，雖然傳統(tǒng)茶業(yè)務(wù)受到不同程度影響，陳皮及陳皮制品、速溶茶等非傳統(tǒng)茶卻交出了一份不錯(cuò)的“成績(jī)單”，同時(shí)側(cè)面反映了，茶產(chǎn)業(yè)需要這種對(duì)產(chǎn)品的進(jìn)行進(jìn)一步開(kāi)拓和多種形式的創(chuàng)新，尤其是以消費(fèi)者需求為導(dǎo)向的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā)、推廣，畢竟無(wú)論是茶企、還是茶商最終要面對(duì)的是消費(fèi)者，最終的目的也目的也是把茶賣(mài)給消費(fèi)者。所以在現(xiàn)代消費(fèi)者日益多元化、個(gè)性化的消費(fèi)需求下，如何更好的去迎合消費(fèi)者才是關(guān)鍵。
多渠道帶動(dòng)茶業(yè)發(fā)展
今年上半年在疫情的影響下，多家茶企做出積極策略調(diào)整，加快對(duì)多渠道、多模式的探索，比如在渠道探索方面，天福線上線下相結(jié)合，在有序推進(jìn)線上布局的同時(shí)，依然重視對(duì)線下零售門(mén)市及專賣(mài)點(diǎn)的布局，截止至2020年6月30日，天福共擁有1198家自有及第三方零售門(mén)市及專賣(mài)點(diǎn)較2019年增加26家。
松蘿茶業(yè)全力實(shí)施國(guó)內(nèi)外銷(xiāo)售線上布局，垂直縱深已有銷(xiāo)售渠道的同時(shí)，大力拓展國(guó)內(nèi)外電子商務(wù)、新零售等新渠道，新業(yè)務(wù)；開(kāi)展品牌合作聯(lián)營(yíng)等多維模式，尋求新利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
美靈寶在線上渠道方面不僅入駐多個(gè)平臺(tái)，還開(kāi)啟了電商直播，線下終端銷(xiāo)售則是將多種熱銷(xiāo)產(chǎn)品進(jìn)駐KA大賣(mài)場(chǎng)、連鎖超市、便利店等。
抱兒鐘秀在直播電商大趨勢(shì)的推動(dòng)下，電商在上半年度內(nèi)仍然保持一定的增長(zhǎng),同時(shí)今年加大了對(duì)淘寶、京東、抖音、快手等電商平臺(tái)投入，豐富了電商渠道，對(duì)線上銷(xiāo)售增長(zhǎng)起到了較好作用……
產(chǎn)品方面，美靈寶等一些茶企開(kāi)啟產(chǎn)品定制業(yè)務(wù)，茶乾坤的ODM茶業(yè)務(wù)今年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收784.48萬(wàn)元，較上年同期增加75.12%。麗宮食品在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上持續(xù)進(jìn)行優(yōu)化，通過(guò)對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行梳理，針對(duì)客戶需求的消費(fèi)升級(jí)，仍以主推出年份陳皮類(lèi)產(chǎn)品為主，通過(guò)提供配套陳皮釀化業(yè)務(wù)，從而達(dá)到陳皮類(lèi)產(chǎn)品的市場(chǎng)推廣效果等。
雖然今年上半年由于疫情各家茶企受到一定影響，但是在某種程度上也加快了其對(duì)于渠道、對(duì)于新模式、新產(chǎn)品的探索，同時(shí)也加快了其轉(zhuǎn)型升級(jí)的步伐，也更加注重消費(fèi)者的訴求，更加會(huì)迎合消費(fèi)者喜好進(jìn)項(xiàng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、產(chǎn)品銷(xiāo)售。隨著這些改變的逐漸深化，線上線下多渠道、多模式發(fā)展或許會(huì)為茶行業(yè)帶來(lái)更多活力和機(jī)會(huì)。
|綜合分析整理：華糖茶產(chǎn)業(yè)研究中心數(shù)據(jù)情報(bào)組
數(shù)據(jù)及部分內(nèi)容來(lái)源：各上市茶企2020半年度報(bào)告
中國(guó)茶葉流通協(xié)會(huì)“2019中國(guó)茶葉消費(fèi)市場(chǎng)報(bào)告”
中國(guó)茶葉流通協(xié)會(huì)“2019年中國(guó)茶葉產(chǎn)銷(xiāo)形勢(shì)報(bào)告”
