茶葉概述
茶是世界三大飲品之一，全球產茶國和地區(qū)達60多個，飲茶人口超過20億。茶葉中含有茶多酚、茶多糖、茶氨酸、維生素和礦物質等多種成分，具備提神醒腦、助消化、抗氧化等功能，受到世界各地消費者的喜愛。2019年12月，聯合國大會宣布將每年5月21日確定為“國際茶日”，以贊美茶葉的經濟、社會和文化價值，促進全球農業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
“茶之為飲，發(fā)乎神農氏，聞于魯周公。”中國是茶的故鄉(xiāng)、茶文化發(fā)祥地，茶葉已深深融入中國人生活，成為傳承中華文化的重要載體?！渡褶r本草經》中記載“神農嘗百草，日遇七十二毒，得荼而解之”（“荼”為茶的古稱）?！恫杞洝肥鞘澜绲谝徊坎枞~專著，被譽為“茶葉百科全書”，其問世將普通的茶事上升成一種充滿文化氣息的藝能，大大推動了我國茶文化的發(fā)展，《茶經》的作者陸羽亦被尊稱為“茶圣”。
茶起源于中國，盛行于世界。從古代絲綢之路、茶馬古道、茶船古道，到今天絲綢之路經濟帶、21世紀海上絲綢之路，茶穿越歷史、跨越國界，深受世界各國人民喜愛。1915年巴拿馬萬國博覽會將碧螺春、信陽毛尖、西湖龍井、君山銀針、黃山毛峰、武夷巖茶、祁門紅茶、都勻毛尖、鐵觀音、六安瓜片列為中國十大名茶。改革開放以來，我國茶業(yè)快速發(fā)展，在生產、加工、貿易、文化等多方面得到了蓬勃發(fā)展，根據國際茶葉委員會2018年統(tǒng)計數據，我國是全球最大的茶葉生產國和消費國。
茶葉分類
根據GB/T30766-2014《茶葉分類》，茶葉可以分為綠茶、白茶、黃茶、烏龍茶、紅茶、黑茶六大基本茶類和再加工茶。目前，中國是世界上唯一生產綠茶、白茶、黃茶、青茶、紅茶、黑茶六大茶類的國家。
?。?）綠茶
綠茶是不發(fā)酵茶
?。?）白茶
白茶是微發(fā)酵茶（氧化程度5%~15%），因其成品茶“銀針白毫”多為芽頭、滿披白毫、如銀似雪而得名。白茶可分為白毫銀針、白牡丹、貢眉和壽眉等產品。福鼎白茶、政和白茶等都屬白茶。
在符合相關準的貯存條件下，白茶可長期保存。
（3）黃茶
黃茶是輕發(fā)酵茶（氧化程度10%~25%），其平和甘醇、葉黃湯黃。黃茶可分為黃芽茶、黃小茶、黃大茶，其中：黃芽茶包括蒙頂黃芽、君山銀針等；黃小茶包括北港毛尖、溈山毛尖等；黃大茶主要有霍山黃大茶。
?。?）烏龍茶
烏龍茶是半發(fā)酵茶（氧化程度20%~70%），亦稱青茶，兼具綠茶的清香和紅茶的醇厚，香氣高銳、豐富多樣。烏龍茶主要可以分為閩南烏龍茶（鐵觀音、黃金桂、永春佛手、閩南水仙等）、閩北烏龍茶（以武夷巖茶為代表，包括大紅袍、白雞冠、水金龜、鐵羅漢、半天腰、武夷水仙、武夷肉桂等）、廣東烏龍茶（鳳凰單樅、鳳凰水仙等）、臺灣烏龍茶（凍頂烏龍、文山包種）等。
其中：武夷巖茶是中國傳統(tǒng)名茶，其產于福建“秀甲東南”的武夷山一帶，茶樹生長在巖縫之中，素有“溪邊奇茗冠天下，武夷仙人自古栽”之贊譽。武夷巖茶品質獨特，品具“巖骨花香”，香氣馥郁，滋味濃醇清恬，生津回甘，濃飲而不見苦澀，湯色橙黃，七泡有余香，泡后葉底“綠葉紅鑲邊”，細品有獨特巖韻。2006年武夷巖茶（大紅袍）傳統(tǒng)制作技藝作為全國唯一茶類列入“國家首批非物質文化遺產名錄”。
?。?）紅茶
紅茶是全發(fā)酵茶（氧化程度70%~95%），其香高、色艷、味濃，具有“紅湯紅葉”的特點。紅茶可分為小種紅茶、工夫紅茶、紅碎茶等三大類。正山小種、川紅、滇紅、祁門紅茶、英德紅茶等都屬紅茶。
（6）黑茶
黑茶是后發(fā)酵茶（氧化程度80%~98%），口味溫和醇厚，因其原料一般較為粗老，加之制造過程中往往堆積發(fā)酵時間較長，因而葉色油黑或黑褐，故稱黑茶。黑茶主要可以分為云南黑茶（普洱茶等）、湖南黑茶（安化黑茶等）、四川黑茶（雅安藏茶）、湖北黑茶（蒲圻老青茶等）、廣西黑茶（六堡茶等）。其中：
普洱茶是云南所獨有并享譽中外的知名品牌，素有“夏喝龍井，冬喝普洱”的說法。“普洱茶”一詞始見于明代謝肇制《滇略》：“士庶所用，皆普茶也，蒸而成團”（普茶即普洱茶）。明清時期以普洱為中心向外輻射六條茶馬古道，除中國本土外，還將普洱茶營銷至越南、緬甸、泰國等地，并轉到東南亞，甚至歐洲。至今，茶葉已成為中華文化與東西方文明交流的載體。普洱茶屬重發(fā)酵茶，其散茶外形條索粗壯肥大，色澤烏潤或褐紅，滋味醇厚回甘，具有“越陳越香”的最大特點。普洱茶有生茶與熟茶之分，生茶屬寒性，熟茶屬暖性。傳統(tǒng)上，普洱茶需要存放幾年會達到更佳的狀態(tài)，這個過程稱為陳化。陳化后生茶的澀味會減少，口感會豐厚，香氣則由原來的鮮香轉成陳香；熟茶的轉變比較小，沒有澀味減退的情況，存放達到足夠條件的熟茶，有可能出現藥香，而成為難得的佳品。
安化黑茶因產自湖南安化縣而得名，是湖南省益陽市安化縣特產，中國國家地理標志產品。唐代“渠江薄片”（安化黑茶）頗負盛名，明萬歷二十三年定為“官茶”，主銷西北市場，譽為“生命之茶”和“古絲綢之路神秘之茶”。安化黑茶采用安化境內山區(qū)種植的大葉種茶葉，成品干茶色澤烏黑油潤，湯色橙黃，香氣純正，有的略帶獨特的松煙香，滋味甘醇或微澀，耐沖泡。安化黑茶特殊的制作工藝過程中會自然發(fā)酵生成“冠突散囊菌”(俗稱金花)，干嗅有黃花清香，內含豐富的營養(yǎng)素。2008年安化千兩茶制作技藝和茯磚茶制作技藝被列入“第二批國家非物質文化遺產名錄”。
六堡茶是歷史名茶，因原產于廣西梧州市蒼梧縣六堡鎮(zhèn)而得名，是中國國家地理標志產品?！渡n梧縣志》記載：“茶產多賢鄉(xiāng)六堡，味醇隔宿而不變，茶色香味俱佳”?！稄V西通志稿》記載：“六堡茶在蒼梧，茶葉出產之盛，以多賢鄉(xiāng)之六堡及五堡為最，六堡尤為著名，暢銷于穗、佛、港、澳等埠”。在清朝嘉慶年間，六堡茶以其特殊的檳榔香味聲名鵲起，被列為當時全國24個名茶之一。
在符合相關準的貯存條件下，黑茶可長期保存。
（7）再加工茶
再加工茶是指以茶葉為原料，采用特定工藝加工的，供人們飲用或食用的產品，再加工茶包括花茶、緊壓茶、袋泡茶和粉茶。其中：
花茶又名香片，主要以綠茶、紅茶或者烏龍茶作為茶坯、配以能夠吐香的鮮花作為原料，采用窨制工藝制作而成的茶葉。根據其所用的香花品種不同，分為茉莉花茶、玉蘭花茶、桂花花茶、珠蘭花茶等，其中以茉莉花茶產量最大。
國內茶行業(yè)發(fā)展概況
?。?）我國茶葉產區(qū)分布
我國茶區(qū)遼闊，主要茶葉產區(qū)分布在北緯18°~37°、東經95°~122°范圍內，覆蓋上千個縣、市。從區(qū)域劃分來看，我國共有華南、西南、江南、江北等四個國家一級茶葉產區(qū)。由于在土壤、海拔、水熱、植被等方面存在差異，因此四大茶區(qū)所產出的茶樹、茶葉品質、類型也不同。
華南茶區(qū)的自然地理條件最優(yōu)越，最適宜茶樹生長。該茶區(qū)位于中國南部，包括廣東、廣西、福建、臺灣、海南等地，土壤以磚紅壤為主，部分地區(qū)也有紅壤和黃壤分布，土層深厚，有機質含量豐富。華南茶區(qū)有喬木、小喬木、灌木等各種類型的茶樹品種，茶資源極為豐富，適合生產紅茶、烏龍茶、花茶、白茶和廣西黑茶等，所產大葉種紅碎茶茶湯濃度較大，茶葉名品包括武夷巖茶、鐵觀音、福鼎白茶、六堡茶等。
西南茶區(qū)是中國最古老的茶區(qū)。該茶區(qū)位于中國西南部，包括云南、貴州、四川三省以及西藏自治區(qū)東南部等地。西南茶區(qū)的地形比較復雜，多為盆地和高原，土壤類型也較復雜，云南中北部多為赤紅壤、山地紅壤或棕壤，而四川、貴州及西藏自治區(qū)東南部多以黃壤為主，所以茶樹品種資源豐富，適合生產紅茶、綠茶、沱茶、緊壓茶和普洱茶等，是中國發(fā)展大葉種紅碎茶的主要基地之一，茶葉名品包括普洱茶、滇紅、竹葉青等。
江南茶區(qū)分布最廣闊，產量占全國總產量比重最大。該茶區(qū)位于中國長江中、下游南部，包括浙江、湖南、江西等省和皖南、蘇南、鄂南等地，土壤主要為紅壤，部分為黃壤或棕壤，少數為沖積壤，種植的茶樹基本為灌木型中葉種和小葉種，還有很少一部分的小喬木型中葉種和大葉種，適宜制作綠茶、花茶和烏龍茶等，茶葉名品包括西湖龍井、黃山毛峰、洞庭碧螺春、君山銀針、廬山云霧等。
江北產區(qū)主要盛產綠茶，是中國最北部的茶區(qū)。該茶區(qū)位于長江中、下游北岸，包括河南、陜西、甘肅、山東等省和皖北、蘇北、鄂北等地，地形較為復雜，土壤多為黃壤，也有少部分棕壤，還有不少土壤酸堿度偏高，種植的茶樹多為灌木型中葉種和小葉種，主要適宜制作綠茶，茶葉名品包括六安瓜片、信陽毛尖等。
（2）我國茶葉生產情況
近年來，我國茶葉生產平穩(wěn)發(fā)展，茶類結構持續(xù)優(yōu)化。根據中國茶葉流通協會等機構發(fā)布的2019年統(tǒng)計數據：當年全國茶園總面積同比增加近202.3萬畝，增長率為4.6%；全國干毛茶產量為279.34萬噸，比上年增加17.74萬噸，增幅為6.78%。
我國茶園面積及干毛茶產量情況如下所示：
2019年我國各省茶園面積
資料來源：中國茶葉流通協會
2019年我國各省干毛茶產量
資料來源：中國茶葉流通協會
在產量增長的同時，我國茶類結構變化較小。根據中國茶葉流通協會統(tǒng)計，2019年綠茶、黑茶、紅茶、烏龍茶、白茶、黃茶產量分別為177.29萬噸、37.81萬噸、30.72萬噸、27.58萬噸、4.97萬噸和0.97萬噸，占比分別為63.47%、13.54%、11.00%、9.87%、1.78%和0.35%。其中，綠茶、烏龍茶產量占比較去年有所下降，白茶、黃茶產量增長較快，較上年分別增加47.41%、22.56%。
我國茶葉茶類產量結構如下圖所示：
2019年全國分茶類產量占比
資料來源：中國茶葉流通協會
（3）我國茶葉消費情況
近年來，我國茶葉消費量持續(xù)增長。根據中國茶葉流通協會統(tǒng)計，2019年國內茶葉年消費量達到202.56萬噸，較前一年增長11.50萬噸，增幅為6.02%；國內市場銷售額達到2,739.50億元，銷售均價為135.25元/公斤。
2019年各茶類國內市場銷售量中，綠茶銷售量為121.42萬噸，占比60.0%；黑茶銷售量為31.86萬噸，占比15.6%；紅茶銷售量為22.60萬噸，占比11.2%；烏龍茶銷售量為21.63萬噸，占比10.7%；白茶銷售量為4.22萬噸，占比2.1%；黃茶銷售量為0.83萬噸，占比0.4%。
我國茶葉消費情況如下圖所示：
2010-2019年全國茶葉消費量
資料來源：中國茶葉流通協會
2019年茶葉主要品類消費情況
資料來源：中國茶葉流通協會
?。?）我國茶葉的進出口情況
茶葉出口情況
根據中國茶葉流通協會統(tǒng)計，2019年，我國茶葉出口總量達36.65萬噸，同比增長0.52%；出口額達20.20億美元，同比增長13.61%；出口均價5.51美元/公斤，同比增長13.14%。從出口量來看，區(qū)域集中度較高，出口量突破萬噸的七個茶葉主產?。ㄕ憬不?、湖南、福建、湖北、江西、四川）出口量約占全國出口總量的90%。
2019年，中國茶葉在傳統(tǒng)市場面臨了嚴峻挑戰(zhàn)，因為技術壁壘和關稅壁壘方面的原因，中國對摩洛哥、歐盟和美國的出口量和出口額都發(fā)生了下滑，其中對摩洛哥出口量僅為7.34萬噸，同比下降4.2%；對歐盟出口量僅為2.8萬噸，出口金額1.2億美元，同比分別下降1.5%和12.1%；對美國出口茶葉1.47萬噸，出口額0.70億美元，同比分別下降5.2%和21.35%。
但我國茶葉對東盟及“一帶一路”沿線國家和地區(qū)的貿易成為了新亮點，據中國海關統(tǒng)計，2019年全年我國對東盟出口茶葉2.3萬噸，同比增長25.6%，出口金額4億美元，同比增長55.7%；對“一帶一路”沿線國家和地區(qū)出口茶葉9.4萬噸，同比增長4%，出口金額5.6億美元，同比增長30.7%。
茶葉進口情況
2019年，我國茶葉進口量為4.34萬噸，同比增長22.25%；進口額為1.87億美元，同比增長5.06%；進口均價為4.31美元/公斤，同比下降13.97%。分茶類看，紅茶為主要進口茶類，進口量為3.64萬噸，占比83.9%；其次是綠茶和烏龍茶，進口量分別為0.41萬噸、0.26萬噸，占比分別為9.3%和6.1%。
行業(yè)競爭格局
?。?）整體競爭格局
目前我國茶葉行業(yè)集中度低，企業(yè)數量多而分散，以中小、私營企業(yè)為主，達到一定規(guī)模并擁有種植、加工、銷售全產業(yè)鏈的品牌企業(yè)較少。根據中國茶葉流通協會發(fā)布的《中國茶葉企業(yè)發(fā)展報告》，2017年我國茶葉企業(yè)總數約為6萬余家，其中規(guī)模企業(yè)為1,600余家，僅87家企業(yè)總資產超過1個億，6家企業(yè)總資產超過10億。
隨著國內消費水平提高，消費者對茶葉的品質、安全日益重視，品牌意識加強，已由購買非品牌茶葉逐步轉向購買品牌茶葉，品牌茶葉企業(yè)的市場份額將持續(xù)增加，品牌競爭將成為茶葉市場競爭的主要表現。
?。?）細分品類競爭格局
綠茶：產地分布廣泛，行業(yè)集中度低
無論是產量、消費量、出口量還是國民接受度，綠茶都是我國茶葉第一品類。我國綠茶產地分布廣泛，河南、貴州、江西、安徽、浙江、江蘇、四川、陜西、湖南、湖北、廣西、福建是我國的綠茶主產省份，綠茶細分品種眾多，涌現出西湖龍井、碧螺春、信陽毛尖、黃山毛峰、太平猴魁、六安瓜片、廬山云霧等優(yōu)質名茶。綠茶行業(yè)中企業(yè)數量眾多，規(guī)模差異較大，行業(yè)集中度低。
烏龍茶：產地集中，區(qū)域龍頭崛起
烏龍茶又稱青茶，其產地比較集中，主要分布在福建、廣東、臺灣三省。近年來，烏龍茶產區(qū)的高度集中帶來了區(qū)域品牌的崛起，行業(yè)格局呈現出由分散向集中發(fā)展的趨勢，行業(yè)集中度逐步提高，具備一定生產規(guī)模的企業(yè)逐步開始整合種植、生產、銷售、研發(fā)等環(huán)節(jié)，產業(yè)組織化程度、產業(yè)水平和競爭力不斷提高。
紅茶：品種眾多，行業(yè)集中度較低
紅茶屬于全發(fā)酵茶類，是目前全球主要的消費茶葉品類，也是我國第二大出口茶葉品類。我國紅茶主要產于安徽、四川、云南、福建、湖南等地，目前認知度較高的紅茶品種包括祁門紅茶、云南滇紅、正山小種、金駿眉等。紅茶產地分布廣泛，品種眾多，紅茶生產企業(yè)數量較多，行業(yè)集中度較低。
黑茶：產地集中，行業(yè)集中度較高
黑茶屬于后發(fā)酵茶，主要產區(qū)為廣西、四川、云南、湖北、湖南、陜西、安徽等地，主要知名品種包括普洱茶、安化黑茶和六堡茶等。
普洱茶，為云南省特產，主要產于云南省的西雙版納、臨滄、普洱等地區(qū)，是中國國家地理標志產品。普洱茶市場行業(yè)集中度高，大益、中茶等知名品牌茶企占據了較高的市場份額，市場結構總體穩(wěn)定，各企業(yè)的競爭主要體現在品牌、產品、市場運營等方面。
安化黑茶，為湖南省益陽市安化縣特產，是中國國家地理標志產品。近年來，在當地政府的大力支持下，安化黑茶發(fā)展迅速，目前主要品牌為白沙溪、中茶、湘益等，上述品牌占據了較大的市場份額。
六堡茶，為廣西壯族自治區(qū)梧州市特產，是中國國家地理標志產品。近年來，隨著梧州市六堡茶產業(yè)的迅速發(fā)展，六堡茶生產企業(yè)數量也呈迅速增加趨勢，但新增的企業(yè)規(guī)模較小，三鶴、中茶等老牌優(yōu)質六堡茶品牌占據了較大的市場份額。
白茶：發(fā)展迅速，行業(yè)集中度低
我國白茶的產區(qū)在福建福鼎、政和、武漢新洲舊街、蕉城天山、松溪、建陽、云南景谷等地，早期因產量不高且長期出口導致國內市場占有率極低。近年來在政府的大力支持下，白茶在國內的知名度不斷提升，產量和消費量上升空間廣闊。
白茶細分市場集中度低，品牌眾多，既有規(guī)模茶企，又有小作坊式的個體戶。未來隨著白茶不斷被國內消費者熟知，白茶市場具備較大的品牌機會和發(fā)展空間。
黃茶：市場份額較小，國民認知度低
黃茶在六大茶類中屬于極小品類，目前仍處于復興起步階段。根據中國茶葉流通協會《2019中國黃茶產銷形勢簡報》，全國黃茶生產企業(yè)、專業(yè)合作社共計約630家；其中，縣域以上龍頭企業(yè)69家，占比僅為11%。自2014年起，各黃茶主產區(qū)地方政府開始重視黃茶產業(yè)發(fā)展，扶持力度不斷加強，黃茶市場開始逐步升溫。但總體來看，目前全國黃茶的消費需求仍在穩(wěn)定提升期，產業(yè)發(fā)展剛剛進入良性上升期。
（3）行業(yè)內的主要企業(yè)
除本公司外，茶葉生產規(guī)模較大、品牌知名度較高的企業(yè)基本情況如下：
中國茶葉股份有限公司（以下簡稱“中國茶葉”、“公司”）于2020年7月3日預披露：公司首次公開發(fā)行股票招股說明書，系由中茶有限整體變更設立。公司前身系成立于1949年11月的中國茶葉公司，是新中國第一家國有茶葉公司和貿易系統(tǒng)中最早建立的全國性專業(yè)總公司，統(tǒng)一經營和管理全國茶葉的收購、加工、出口和內銷業(yè)務，2006年公司(注冊商標：中茶)經過國家商務部的審批，被認定為第一批“中華老字號”。2019年公司成為首家入選“新華社民族品牌工程·中華老字號振興行動”的企業(yè)。在七十余年的發(fā)展歷程中，公司始終堅持茶葉生產技術的研發(fā)創(chuàng)新和中國傳統(tǒng)茶文化的傳承推廣，旨在為廣大消費者提供放心好喝的茶產品和舒適健康的生活方式。從二十世紀五十年代起，公司先后成功研發(fā)了白茶加溫萎凋加工技術、新工藝白茶加工技術、普洱熟茶加工技術、炒青綠茶窨制花茶工藝、速溶茶加工技術等，現在已經為茶行業(yè)所廣泛應用。2019年公司正式加入企業(yè)標準“領跑者”聯盟并成為聯盟理事單位。同時，公司品牌和產品獲得了海內外經銷商和消費者的高度認同和信賴，曾先后榮獲“中國茶業(yè)最受消費者認可十大品牌”“2020我喜愛的中國品牌”等榮譽，并多次成為APEC會議、“一帶一路”國際合作高峰論壇、上海合作組織青島峰會、首屆中國國際進口博覽會等重要會議官方指定用品。
注：文章來源中國茶葉招股說明書，轉自金融之光，信息貴在分享，如涉及版權問題請聯系刪除
