自古以來(lái)我國(guó)就有飲茶文化，但隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提升人們喝茶的方法也開(kāi)始變得多樣化起來(lái)。茶飲料在上世紀(jì)90年代進(jìn)入我國(guó)后開(kāi)始流行，但近年來(lái)，因現(xiàn)代路邊珍珠奶茶、鮮榨果汁等新式飲料以及無(wú)糖碳酸飲料的發(fā)展，茶飲料的市場(chǎng)規(guī)模和市場(chǎng)占有率呈現(xiàn)越來(lái)越小的趨勢(shì)。
目前國(guó)內(nèi)茶飲料行業(yè)主要企業(yè)有：統(tǒng)一企業(yè)、加多寶(中國(guó))、達(dá)利食品、農(nóng)夫山泉(09633.HK)、娃哈哈等
本文核心數(shù)據(jù)：茶飲料行業(yè)上下游規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局、發(fā)展趨勢(shì)等
行業(yè)概況
1、定義
茶飲料是指用水浸泡茶葉，經(jīng)抽提、過(guò)濾、澄清等工藝制成的茶湯或在茶湯中加入水、糖液、酸味劑、使用香精、果汁等液體調(diào)味劑加工而成的飲料。目前我國(guó)茶飲料市場(chǎng)主要分為紅茶飲料、綠茶飲料、烏龍茶飲料、花茶飲料等。具體的茶飲料分類(lèi)如下：
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2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)簡(jiǎn)單
目前我國(guó)茶飲料產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)簡(jiǎn)單，上游主要為茶葉的種植和加工，代表企業(yè)有歸來(lái)客、怡清源、新安源等;茶飲料中游主要為茶飲料的生產(chǎn)，包括萃取、調(diào)配、充填、包裝等環(huán)節(jié)，代表性企業(yè)有統(tǒng)一企業(yè)、康師傅、農(nóng)夫山泉、娃哈哈等;茶飲料的下游主要為銷(xiāo)售渠道，包括線(xiàn)上、線(xiàn)下等銷(xiāo)售渠道，其中線(xiàn)下渠道代表性企業(yè)主要有永輝超市、大潤(rùn)發(fā)、盒馬鮮生等;線(xiàn)上渠道分為線(xiàn)上直營(yíng)和線(xiàn)上直播兩個(gè)環(huán)節(jié)，其中線(xiàn)上直營(yíng)渠道包括天貓、京東、淘寶、拼多多等耳熟能詳?shù)木W(wǎng)購(gòu)軟件，線(xiàn)上直播主要為抖音、快手等新興帶貨平臺(tái)。
??產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程：茶飲料市場(chǎng)由"量"向"質(zhì)"轉(zhuǎn)變
我國(guó)茶飲料市場(chǎng)起步于上世紀(jì)九十年代，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展我國(guó)茶飲料市場(chǎng)已經(jīng)開(kāi)始由注重"量"轉(zhuǎn)向注重"質(zhì)"，調(diào)味茶漸漸淡出人們的視野，冷萃茶等天然茶走上歷史舞臺(tái)。
1993年，旭日升成立開(kāi)啟了我國(guó)茶飲料市場(chǎng)，隨后1998年康師傅和統(tǒng)一進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)使得中國(guó)茶飲料市場(chǎng)初具規(guī)模。2004-2009年，我國(guó)茶飲料市場(chǎng)進(jìn)入快速增長(zhǎng)期，百事、可口可樂(lè)等國(guó)際飲料巨頭進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，使得中國(guó)茶飲料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，但在強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)條件了也促進(jìn)了我國(guó)茶飲料行業(yè)的發(fā)展。
2010-2014年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)開(kāi)始騰飛，人們生活水平也不斷提高，人們對(duì)茶飲料的需求從口感好喝轉(zhuǎn)變?yōu)榻】?，消費(fèi)者開(kāi)始注重茶飲料的天然、少糖、健康等因素，純茶、果茶等天然茶開(kāi)始走上歷史舞臺(tái);2015年至今，調(diào)味茶的市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)下降，"小茗同學(xué)"、"茶π"等新式茶飲料受到消費(fèi)者的青睞。
??行業(yè)整體情況——中國(guó)茶飲料市場(chǎng)規(guī)模開(kāi)始下降，但依然是全球最大的茶飲料市場(chǎng)
1、中國(guó)茶飲料市場(chǎng)規(guī)模開(kāi)始下降
根據(jù)Euromonitor數(shù)據(jù)顯示，2010-2020年中國(guó)茶飲料市場(chǎng)交易量呈波動(dòng)變化趨勢(shì)。在2014年，中國(guó)茶飲料的市場(chǎng)交易量達(dá)到了峰值，隨后開(kāi)始下降，2020年中國(guó)茶飲料的市場(chǎng)交易量為122.48億升，較2019年下降5.89%。茶飲料市場(chǎng)交易量下降的主要原因在于街邊珍珠奶茶、鮮榨果汁等飲料的興起對(duì)茶飲料市場(chǎng)造成了一定的沖擊。
雖然中國(guó)茶飲料市場(chǎng)交易量在逐漸下降，但因中國(guó)人口眾多且有著傳統(tǒng)的飲茶文化，中國(guó)依然是全球最大的茶飲料市場(chǎng)。2020年，中國(guó)茶飲料市場(chǎng)交易量占全球茶飲料市場(chǎng)交易量的34.97%，較排名第二位的日本多16.75個(gè)百分點(diǎn)。
目前，我國(guó)茶飲料市場(chǎng)銷(xiāo)量較好的產(chǎn)品為康師傅冰紅茶和王老吉，根據(jù)京東自營(yíng)價(jià)格顯示，康師傅冰紅茶價(jià)格大概為3.96元/升，而王老吉價(jià)格大概為4.21元/升，兩者的平均價(jià)格在4元/升左右，冰紅茶的線(xiàn)下零售價(jià)格為4.5元/升，考慮到在某些商場(chǎng)、火車(chē)站、機(jī)場(chǎng)等場(chǎng)景茶飲料的價(jià)格要高于線(xiàn)上銷(xiāo)售價(jià)格，前瞻按5元/升的價(jià)格對(duì)我國(guó)茶飲料市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)行測(cè)算得到2020年我國(guó)茶飲料市場(chǎng)規(guī)模約在612.38億元左右。
??2、茶飲料占軟飲料市場(chǎng)比例不斷縮小
從2019-2020年中國(guó)軟飲料市場(chǎng)占比情況來(lái)看，茶飲料的占比呈下降趨勢(shì)，主要原因在于隨著人們生活水平的提升，人們更注重飲食習(xí)慣，許多現(xiàn)代人相信喝無(wú)添加的桶裝水更加健康，因此，茶飲料損失了部分追求健康飲水的人群;
另一個(gè)原因在于隨著現(xiàn)代技術(shù)的發(fā)展，木糖醇等代糖物質(zhì)被應(yīng)用到碳酸飲料市場(chǎng)，相較于茶飲料，碳酸飲料的口感更好，更受年輕人的青睞，因此茶飲料的市場(chǎng)在逐漸縮小。2020年中國(guó)茶飲料市場(chǎng)規(guī)模占中國(guó)軟飲料市場(chǎng)規(guī)模的15.00%，較2019年下降了16.42%個(gè)百分點(diǎn)。
??上游供給情況：原材料供給充足
——中國(guó)實(shí)有茶園面積不斷增長(zhǎng)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2011-2020年，中國(guó)實(shí)有茶園面積呈逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)。2019年中國(guó)實(shí)有茶園面積為3104.80千公頃，較2018年同比增長(zhǎng)3.99%。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局尚未公布2020年中國(guó)實(shí)有茶園面積，前瞻根據(jù)往年中國(guó)實(shí)有茶園面積平均增長(zhǎng)率及新冠疫情對(duì)我國(guó)的影響估算，2020年中國(guó)實(shí)有茶園面積約在3198千公頃左右。我國(guó)實(shí)有茶園面積的提升有助于提升我國(guó)茶飲料上游原材料供給的安全性。
??——茶葉產(chǎn)量不斷提高
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2011-2020年，我國(guó)茶葉產(chǎn)業(yè)呈逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)。2020年，中國(guó)茶葉產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)293.20萬(wàn)噸，較2019年同比增長(zhǎng)5.58%。中國(guó)茶葉產(chǎn)量的不斷增加保障了茶飲料行業(yè)上游原材料的供給。
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下游發(fā)展情況：傳統(tǒng)銷(xiāo)售渠道依然是主要渠道
2014-2019年，傳統(tǒng)渠道依然是我國(guó)茶飲料最主要的銷(xiāo)售渠道，線(xiàn)上電商渠道在茶飲料銷(xiāo)售渠道中的占比在不斷提升，根據(jù)Frost&Sullivan的預(yù)測(cè)顯示，到2024年中國(guó)茶飲料的線(xiàn)上電商渠道銷(xiāo)售占比約能達(dá)到8%左右。
在我國(guó)大力發(fā)展電商的今天，茶飲料電商銷(xiāo)售渠道占比較多的原因在于茶飲料的線(xiàn)上價(jià)格和線(xiàn)下價(jià)格相差較小，同時(shí)，人們購(gòu)買(mǎi)茶飲料一般在應(yīng)急的情況下，很少會(huì)大量囤貨，因此，線(xiàn)上銷(xiāo)售茶飲料不具備太大的優(yōu)勢(shì)。
但隨著電商直播的出現(xiàn)，主播往往會(huì)壓低價(jià)格，實(shí)施薄利多銷(xiāo)的方式進(jìn)行商品銷(xiāo)售，許多主播的直播間茶飲料產(chǎn)品都比較便宜，甚至于低于市場(chǎng)價(jià)，因此，現(xiàn)在茶飲料線(xiàn)上銷(xiāo)售的比例也在逐漸增長(zhǎng)。
??行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局：泛珠三角地區(qū)是我國(guó)主要的茶飲料企業(yè)聚集地
在"前瞻智慧招商系統(tǒng)"檢索以"茶飲料"作為關(guān)鍵詞進(jìn)行檢索得到數(shù)據(jù)顯示，泛珠三角地區(qū)是我國(guó)茶飲料企業(yè)最集中的地區(qū)。廣東省和福建省兩個(gè)東南沿海省份茶飲料企業(yè)較為集中。
??注：以上數(shù)據(jù)截至2021年7月9日
2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：康師傅市場(chǎng)份額穩(wěn)居第一
根據(jù)Euromonitor提供的中國(guó)茶飲料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，2020年，不管是從企業(yè)還是品牌來(lái)看，康師傅所占的市場(chǎng)份額都穩(wěn)居第一位。
從企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，2020年，康師傅占中國(guó)茶飲料市場(chǎng)份額的26.8%，其次為統(tǒng)一企業(yè)占我國(guó)茶飲料市場(chǎng)份額的15.2%，王老吉集團(tuán)占我國(guó)茶飲料市場(chǎng)份額的13.7%排第三位。
從品牌競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，2020年康師傅冰紅茶占我國(guó)茶飲料市場(chǎng)份額的16.1%位居第一，其次為王老吉占我國(guó)茶飲料市場(chǎng)份額的13.7%，加多寶占我國(guó)茶飲料市場(chǎng)的11.9%位居第三位。
??行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)
——2022年后中國(guó)茶飲料市場(chǎng)規(guī)模有望回升
根據(jù)Euromonitor對(duì)中國(guó)茶飲料市場(chǎng)的預(yù)測(cè)來(lái)看，2021-2022年，中國(guó)茶飲料市場(chǎng)規(guī)模還會(huì)呈現(xiàn)持續(xù)下降狀態(tài)，在2022年之后中國(guó)茶飲料市場(chǎng)規(guī)模將開(kāi)始回升，但幅度較小，主要原因在于隨著被熱飲茶、新式茶飲等競(jìng)品的擠壓，茶飲料行業(yè)也在不斷的尋求突破，藥用茶飲料、無(wú)糖茶飲料等更健康的茶飲料的普及或許能夠促進(jìn)茶飲料市場(chǎng)的發(fā)展。
到2026年，中國(guó)茶飲料市場(chǎng)交易量約能達(dá)到129億升左右。根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格5元/升的價(jià)格進(jìn)行測(cè)算，2026年中國(guó)茶飲料市場(chǎng)規(guī)模約在645億元左右。
??——未來(lái)茶飲料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
未來(lái)，我國(guó)茶飲料發(fā)展或?qū)⒊幱没o(wú)糖化和新式茶飲趨勢(shì)發(fā)展。目前，中國(guó)茶飲料市場(chǎng)上王老吉、加多寶等藥用茶飲料較受人們歡迎，未來(lái)茶飲料生產(chǎn)企業(yè)或?qū)⒅袊?guó)的傳統(tǒng)中藥融入到茶飲料中，使得茶飲料具備保健品的效果。同時(shí)，隨著人們生活水平的提高，現(xiàn)代人較注重身體健康和身材的保持，未來(lái)茶飲料或?qū)⒊鵁o(wú)糖化方向發(fā)展。
??以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)茶飲料行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)需求與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》
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